獵豹移動(dòng)與百度、金山、小米簽署股份認購協(xié)議

金山軟件今日發(fā)布公告，宣布即將赴美IPO的獵豹移動(dòng)公司已與百度、金山、小米簽署股份認購協(xié)議，其中金山軟件將最高認購1千萬(wàn)美元的股份，百度將最高認購2千萬(wàn)美元的股份， 小米旗下投資公司Xiaomi Ventures將最高認購2千萬(wàn)美元股份。

金山軟件建議分拆CHEETAH MOBILE INC.(獵豹)，并於紐交所獨立上市。待CMI、包銷(xiāo)商與其他相關(guān)人士協(xié)定包銷(xiāo)協(xié)議的最終條款后，視市場(chǎng)狀況，發(fā)售預期包括初步發(fā)售1,200萬(wàn)股新美國預托股份，將由CMI售出，占CMI根據發(fā)售發(fā)行新A類(lèi)股份擴大后的已發(fā)行股本約11%。預期每股美國預托股份的初步發(fā)售價(jià)將介乎12.5美元(約96.9港元)與14.5美元(約112.4港元)之間。

根據目前的價(jià)格范圍，CMI的市值于緊隨發(fā)售完成后將介乎約18億美元(約140億港元)與21億美元(約163億港元）之間。預期CMI與包銷(xiāo)商將于年5月7日(紐約時(shí)間)或相近日期就發(fā)售厘定最終發(fā)售價(jià)及訂立包銷(xiāo)協(xié)議。待發(fā)售完成后，CMI將以相當于經(jīng)調整以反映美國預托股份對A類(lèi)股份比率的初步公開(kāi)發(fā)售價(jià)的每股價(jià)格，向公司、Xiaomi Ventures Limited及BaiduHoldings Limited分別發(fā)行及出售1,000萬(wàn)美元、2,000萬(wàn)美元及2,000萬(wàn)美元的A類(lèi)股份。

CMI自發(fā)售將收取所得款項凈額中，約5,000萬(wàn)美元(約3.88億港元)用于提高在選定國際市場(chǎng)的滲透率；約3,500萬(wàn)美元(約2.71億港元)用于擴張及加強其銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力；約3,500萬(wàn)美元(約2.71億港元）用于投資科技、基建及研發(fā)能力；及余額用于其他一般企業(yè)用途，包括營(yíng)運資金需要及潛在收購活動(dòng)。

IPO文件顯示，獵豹移動(dòng)業(yè)務(wù)主要從事信息安全軟件、網(wǎng)頁(yè)瀏覽器、關(guān)鍵任務(wù)移動(dòng)應用程序的研究、開(kāi)發(fā)及運營(yíng)，并提供在線(xiàn)廣告服務(wù)及跨設備的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。